A Americanas (AMER3) informou, em 25 de julho de 2024, que seu Conselho de Administração homologou parcialmente o aumento de capital aprovado em 21 de maio, no valor total de R$ 24.460.697.430,00, superior à subscrição mínima de R$ 12.268.754.635,80. O aumento foi realizado por meio da emissão de 18.815.921.100 novas ações ordinárias, ao preço de R$ 1,30 por ação.
Do total de novas ações subscritas e integralizadas, 9.369.000.523 foram subscritas pelos credores da empresa, por meio da capitalização de seus créditos, e 9.446.920.577 pelos acionistas, mediante o exercício do direito de preferência e subscrição de sobras. As afiliadas dos acionistas de referência Cedar Trade LLC, Sawdog Holdings LLC e Samer Investment LLC subscreveram 9.437.503.566 novas ações.
Como vantagem adicional, a Americanas emitiu 6.271.972.262 bônus de subscrição, na proporção de 1 bônus para cada 3 novas ações subscritas, sendo 3.122.999.071 para credores e 3.148.973.191 para acionistas. As afiliadas dos acionistas de referência receberam 3.145.834.522 desses bônus.
O aumento de capital visou a readequação da estrutura de capital da Americanas, contribuindo para equalizar o passivo do Grupo Americanas e viabilizar novos investimentos, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial homologado em fevereiro de 2024. Nesta data, a empresa realizou ainda o pagamento de valores devidos a credores vencedores do leilão reverso e as afiliadas dos acionistas de referência pagaram R$ 5,7 bilhões aos credores apoiadores do Plano de Recuperação Judicial.
Com a homologação parcial, o capital social da Americanas passou a ser de R$ 39.918.251.652,38, representado por 19.718.450.603 ações ordinárias. As ações e bônus serão grupados na proporção de 100 para 1 em 26 de agosto. A empresa estima concluir as demais medidas de reestruturação e pagamento de créditos até 26 de julho de 2024.
