A C&A Modas (CEAB3) comunicou ao mercado, em 17 de julho de 2024, a atualização do cronograma da oferta de aquisição facultativa de debêntures de sua 1ª emissão. A companhia pretende adquirir, no mínimo, 1% das 500.000 debêntures em circulação, mas poderá comprar a totalidade, caso as manifestações de alienação superem esse patamar mínimo.
O preço a ser pago por cada debênture será o valor nominal de R$ 1.000,00, acrescido da remuneração pro rata temporis desde o último pagamento até a data de liquidação, estimada em R$ 13,78. A oferta está condicionada à efetiva emissão de novas debêntures simples, não conversíveis, no valor total de até R$ 850 milhões, com vencimentos em 2027 e 2029.
Os debenturistas interessados em alienar seus títulos deverão manifestar intenção até 26 de julho de 2024. A liquidação ocorrerá até 8 de agosto de 2024. O BTG Pactual atuará como intermediário na operação.
A C&A Modas justificou que a oferta de recompra visa dar continuidade ao processo de gestão do perfil de endividamento consolidado da companhia. As debêntures adquiridas serão canceladas.
