A Americanas (AMER3) informou que o montante de R$ 12,1 milhões apurado até o momento com o exercício do direito de preferência no aumento de capital será destinado ao resgate antecipado ou amortização de debêntures não conversíveis em ações, conforme previsto no plano de recuperação judicial homologado em 26 de fevereiro de 2024.
A companhia também divulgou uma prévia da composição acionária considerando as subscrições realizadas até 2 de julho de 2024, excluindo as sobras de novas ações que ainda poderão ser subscritas. De acordo com os dados preliminares, os acionistas de referência e suas afiliadas deteriam 49,2% do capital social, os credores 47,6% e os demais acionistas 3,2%.
Além disso, a Americanas apresentou os percentuais de composição das contrapartidas que serão entregues aos credores financeiros que optaram pela Opção de Reestruturação II no plano de recuperação judicial. Esses credores receberão uma combinação de novas ações, debêntures e pagamento em dinheiro, com os percentuais variando de acordo com o tipo de credor (bancos com fiança, bancos sem fiança ou mercado de capitais).
A empresa ressaltou que as informações divulgadas são preliminares e que a composição acionária poderá ser alterada após a subscrição das sobras de ações. A Americanas manterá o mercado atualizado sobre os desdobramentos do aumento de capital.
