A C&A Modas (CEAB3) anunciou, em 26 de junho de 2024, uma oferta de aquisição facultativa de debêntures da 2ª emissão da companhia. De acordo com o comunicado, a empresa pretende adquirir no mínimo 1% das debêntures da primeira série e 1% das debêntures da segunda série em circulação.
A oferta tem como objetivo dar continuidade ao processo de gestão do perfil do endividamento consolidado da C&A Modas. As debêntures adquiridas serão canceladas pela companhia.
Atualmente, estão em circulação 247.500 debêntures da primeira série e 352.500 debêntures da segunda série, não havendo debêntures mantidas em tesouraria. O preço a ser pago pela C&A Modas será correspondente ao valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis desde o último pagamento até a data de aquisição efetiva.
A oferta está condicionada à efetiva emissão de novas debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 850 milhões, com vencimentos em 2027 e 2029. Além disso, os debenturistas que desejarem alienar os títulos deverão apresentar ordem de investimento válida para a nova emissão.
Os debenturistas interessados em aderir à oferta de aquisição facultativa poderão manifestar sua intenção até 16 de julho de 2024. A liquidação das operações ocorrerá até 23 de julho de 2024, mediante pagamento à vista pela C&A Modas.
