A VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) requereu em 20 de junho de 2024, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o registro da oferta pública de distribuição de 850.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, integrantes da 4ª (quarta) emissão em série única da empresa.
As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo, na data de emissão em 20 de junho de 2024, o montante inicial de R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais). A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e estará sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários.
O cronograma estimado prevê o registro da oferta na CVM em 27 de junho de 2024, a liquidação em 28 de junho de 2024 e a divulgação do anúncio de encerramento na mesma data. No entanto, as datas são meramente indicativas e sujeitas a alterações.
Conforme informado no aviso ao mercado divulgado pela VTRU3, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta. Além disso, como a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e sujeita ao rito de registro automático, as debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda e o registro prescinde de análise prévia da CVM.
