O Banco do Brasil (BBAS3) realizou uma captação internacional sustentável de dívida sênior, do tipo sustainability bond, no valor de US$ 750 milhões. A operação tem vencimento em 18 de março de 2031, cupom de 6% ao ano e retorno final para o investidor de 6,3% ao ano.
A precificação da emissão ocorreu em 11 de março de 2024 e a liquidação financeira foi concretizada em 18 de março de 2024. De acordo com o comunicado, o Banco pretende alocar os recursos captados em projetos ambientais e sociais que envolvam o financiamento de energia renovável e de micro, pequenas e médias empresas, especialmente para o desenvolvimento socioeconômico de empreendimentos liderados por mulheres.
A emissão foi realizada em linha com o Framework de Finanças Sustentáveis do Banco do Brasil, revisado em fevereiro de 2024, que conta com Parecer de Segunda Opinião (SPO). O Framework e o Parecer estão disponíveis no site da instituição financeira.
