A Lojas Marisa (AMAR3) comunicou em 10 de junho de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou um aumento do capital social da companhia dentro do limite do capital autorizado. O aumento de capital será realizado no valor mínimo de R$ 590 milhões e máximo de R$ 750 milhões, mediante a emissão para subscrição privada de até 535,7 milhões de novas ações ordinárias.
As novas ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e prerrogativas das ações atualmente existentes, inclusive direito de voto e direito a recebimento de proventos. Cada nova ação poderá ser integralizada ao preço de R$ 1,40, com deságio de 18,6% em relação ao fechamento do pregão da B3 em 7 de junho de 2024.
Os acionistas que forem titulares de ações da Marisa em 13 de junho de 2024 farão jus ao exercício do direito de preferência para subscrever as novas ações na proporção de 7,8175192604 nova ação para cada ação detida. O período para exercício do direito de preferência será de 14 de junho de 2024 a 15 de julho de 2024.
Como vantagem adicional, cada 10 novas ações subscritas e integralizadas darão ao respectivo acionista o direito de receber 2 bônus de subscrição. Cada bônus de subscrição dará ao seu titular o direito de subscrever 1 nova ação da Marisa em períodos específicos de 2025.
O aumento de capital faz parte de uma série de medidas que vêm sendo adotadas pela Marisa desde 2023 para promover sua reestruturação financeira, otimizar a estrutura de capital, reforçar o capital de giro e reduzir a alavancagem.
