Em 5 de junho de 2024, a Eletrobras (ELET3, ELET5, ELET6) informou que seu Conselho de Administração aprovou uma captação de até R$ 10,9 bilhões. A companhia contratará uma captação de recursos financeiros no exterior junto ao Citibank N.A., com valor de principal de até R$ 4 bilhões, ou o equivalente em outras moedas, com prazo total de até 2 anos contados da data do desembolso.
Além disso, a Eletrobras realizará a 2ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, no valor total de R$ 2 bilhões. Essas notas serão objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o regime de garantia firme de colocação, com vencimento em 15 de junho de 2026.
A controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco realizará a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R$ 4,9 bilhões. Essas debêntures serão objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, com vencimento em 15 de junho de 2031. A Eletrobras assumirá o compromisso de fiadora e principal pagadora dessas debêntures.
