YDUQS (YDUQ3) adquire Centro Universitário Newton Paiva por R$ 49 milhões

A YDUQS (YDUQ3) informou em 28 de maio de 2024 que, por meio de sua subsidiária SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, celebrou um contrato de compra e venda para adquirir 100% das quotas representativas do capital social do INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA., sociedade mantenedora do Centro Universitário Newton Paiva.

Localizado em Belo Horizonte, o Newton Paiva é um centro universitário com mais de 50 anos de tradição e posicionamento de qualidade no mercado. A instituição possui dois campi na capital mineira e uma base total de 7,6 mil alunos. Oferece 26 cursos de graduação presencial para 3,3 mil estudantes, nove cursos de graduação semipresencial para mil alunos, cursos na modalidade EAD para 2,9 mil alunos, além de cursos de pós-graduação para cerca de 400 estudantes.

O portfólio de cursos do Newton Paiva é diversificado, com destaque para os cursos da área de saúde e direito. O curso de odontologia da instituição possui um market share superior a 20% em Belo Horizonte, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2022.

A transação envolve ainda a celebração de um contrato de aluguel de longo prazo para ocupação dos dois campi, alinhado aos custos médios de aluguel da YDUQS. A companhia afirmou que a aquisição está alinhada à sua estratégia de alocação de capital, sendo accretive e permitindo a trajetória de redução da Dívida Líquida até o target de 1,0x Dívida Líquida/EBITDA.

O valor acordado da transação foi de R$ 49 milhões, sendo R$ 34,3 milhões pagos à vista e R$ 14,7 milhões pagos em cinco anos, com reajuste pelo CDI. Considerando as sinergias de custos e despesas previstas com a aquisição, a YDUQS espera uma relação de 2,2x EV/EBITDA para 2025 com a incorporação do Newton Paiva.

A conclusão da aquisição está sujeita à reestruturação societária envolvendo o Newton Paiva, bem como outras condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).