A Ânima Educação (ANIM3) anunciou em 22 de maio de 2024 a aprovação da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Serão distribuídas 200.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000, totalizando R$ 200 milhões na data de emissão, prevista para 15 de maio de 2024.
As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos e amortização semestral, vencendo em 15 de maio de 2029. Sobre o valor nominal ou saldo do valor nominal das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação da Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) de até 1,92% ao ano.
Os recursos obtidos com a emissão serão destinados à amortização de dívidas da companhia e reforço de caixa. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Ânima Educação afirmou que segue empenhada em iniciativas para acelerar a desalavancagem e buscar alternativas para redução do custo de suas dívidas, visando gerar maior valor para acionistas e stakeholders.
