A Rede Mater Dei de Saúde (MATD3) informou em 22 de maio de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou, no dia 21 de maio, a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública sob o rito de registro automático.
A emissão será de 200.000 debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 200 milhões. As debêntures terão prazo de 7 anos, vencendo em 15 de maio de 2031, e não contarão com garantias reais ou fidejussórias.
Os recursos obtidos pela Rede Mater Dei de Saúde com a oferta serão destinados para reforço de caixa da companhia. As debêntures farão jus a juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, acrescida de spread de 0,95% ao ano.
O saldo do valor nominal unitário será amortizado em 2 parcelas anuais, sendo a primeira em 15 de maio de 2030 e a segunda na data de vencimento. As debêntures serão negociadas no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 da B3.
