A Americanas (AMER3) divulgou que sua Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 20 de maio de 2024 aprovou o aumento do capital social da companhia para subscrição privada de novas ações ordinárias e bônus de subscrição. O aumento de capital será de até R$ 40,7 bilhões, com a emissão de até 31,3 bilhões de novas ações ordinárias, além de até 10,4 bilhões de bônus de subscrição.
De acordo com a companhia, o aumento de capital visa promover a readequação da estrutura de capital, contribuindo para equalizar o passivo relativo a créditos concursais e adequá-lo à capacidade de pagamento. Além disso, a medida viabiliza novos investimentos para superar a crise econômico-financeira enfrentada pelo Grupo Americanas.
A subscrição mínima do aumento de capital é de R$ 12,3 bilhões, valor que será subscrito e integralizado pelas afiliadas dos Acionistas de Referência (ARs) mediante capitalização de créditos oriundos dos financiamentos DIP e em moeda corrente. Os credores que optaram pela Opção de Reestruturação II prevista no Plano de Recuperação Judicial (PRJ) poderão subscrever e integralizar o mesmo montante mediante capitalização de créditos detidos contra a Americanas.
O preço de emissão de cada nova ação foi fixado em R$ 1,30, com base no preço médio ponderado por volume de negociação das ações ordinárias nos 60 dias anteriores à aprovação do PRJ. Para cada três novas ações, será conferido um bônus de subscrição com preço de exercício simbólico de R$ 0,01.
Os acionistas da Americanas terão direito de preferência para subscrever as novas ações ordinárias emitidas no aumento de capital, na proporção de suas participações, entre 22 de maio e 21 de junho de 2024. A diluição máxima para os acionistas que não exercerem o direito de preferência é de 97,20%, considerando a subscrição total do aumento de capital.
