A Meta (META) concluiu em 5 de novembro de 2026 a emissão de US$ 15 bi em senior notes (bonds sem garantia específica), divididos em cinco séries com vencimentos entre 2031 e 2056. A oferta foi feita sob o registro de venda de títulos de dívida que a empresa já mantinha na SEC.
As séries são: US$ 3,25 bi a 5,850% com vencimento em 2031; US$ 3,25 bi a 6,250% em 2033; US$ 4 bi a 6,550% em 2036; US$ 1,75 bi a 7,350% em 2046; e US$ 2,75 bi a 7,500% em 2056. Os coordenadores da operação foram Citigroup Global Markets e Morgan Stanley.
No mesmo documento, a Meta informou que, em 4 de novembro de 2026, os underwriters (bancos coordenadores) exerceram integralmente a opção de comprar 6 milhões de ações adicionais Classe A, dentro da oferta de ações anunciada em 26 de outubro de 2026. A oferta original era de 40 milhões de ações Classe A, com acordos de venda a termo (forward sale) com Morgan Stanley e Goldman Sachs.
Com o exercício da opção, a Meta firmou acordos adicionais de venda a termo para as 6 milhões de ações, em termos essencialmente semelhantes aos dos acordos originais.
