A Steris (STE) assinou, em 4 de novembro de 2026, um novo contrato de linha de crédito rotativo de US$ 1,6 bi, que substitui o contrato anterior, de 7 de outubro de 2024. A linha vence em 4 de novembro de 2031. Na data de fechamento, não houve saques para refinanciar o contrato anterior.
A linha permite aumento adicional de até US$ 800 mi nos compromissos, sujeito a condições usuais. Os recursos podem ser usados em empréstimos rotativos, empréstimos de curtíssimo prazo (swingline) e cartas de crédito. Saques em moedas alternativas ao dólar são limitados ao equivalente a US$ 625 mi. Os juros dependem da taxa de referência escolhida mais uma margem que varia conforme a classificação de crédito da Steris.
No mesmo dia, a Steris também assinou um contrato de empréstimo a prazo com saque futuro (delayed draw term loan) de até US$ 500 mi. O valor só poderá ser usado se a aquisição da Xodus Medical for concluída, e os compromissos terminam se a compra for validamente encerrada ou se a data limite for atingida. O empréstimo vence cinco anos após a conclusão da aquisição.
Não há pagamento de principal no primeiro ano. Nos anos dois e três, as parcelas trimestrais correspondem a 1,25% do principal sacado na data de conclusão da aquisição, e nos anos quatro e cinco, a 1,875%. O saldo restante é pago no vencimento.
Os dois contratos preveem limite de endividamento e cobertura mínima de juros. Todos os bancos do empréstimo a prazo também participam da linha rotativa.
