A Carrier Global (CARR) concluiu em 4 de novembro de 2026 a emissão de US$ 1,5 bi em notes (títulos de dívida), divididos em duas séries de US$ 750 mi cada. Uma série tem juros de 5,000% ao ano e vencimento em 4 de novembro de 2029; a outra paga 5,350% ao ano e vence em 4 de novembro de 2033.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas existentes, incluindo o pagamento, no vencimento, de notes de 2,493% com prazo em 15 de fevereiro de 2027. O que sobrar será destinado a fins corporativos gerais e capital de giro, o que pode incluir o pagamento de empréstimos do programa de commercial paper (títulos de curto prazo) da companhia.
Os juros serão pagos semestralmente, em 4 de maio e 4 de novembro de cada ano, a partir de 4 de maio de 2027. Os notes são obrigações sêniores sem garantia e têm o mesmo nível de prioridade das demais dívidas não subordinadas da Carrier.
A Carrier pode resgatar os títulos antecipadamente, no todo ou em parte. Antes de 4 de outubro de 2029 (série 2029) e de 4 de setembro de 2033 (série 2033), o resgate seguirá o preço "make-whole" (valor calculado com base nos juros futuros) previsto no contrato; depois dessas datas, será a 100% do valor de face mais juros acumulados. Em caso de mudança de controle que gere rebaixamento, os detentores podem exigir a recompra a 101% do valor de face mais juros acumulados.
A oferta teve como coordenadores Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities e Goldman Sachs. O contrato de subscrição é de 2 de novembro de 2026.
