A CRH (CRH) anunciou, em 4 de novembro de 2026, o início de ofertas de compra em dinheiro e de troca de notas da Arcosa, adquirida em 23 de outubro de 2026. As ofertas, feitas pela subsidiária CRH America Finance, abrangem a totalidade das notas seniores de 4,375% com vencimento em 2029 (US$ 400 mi em circulação) e de 6,875% com vencimento em 2032 (US$ 600 mi em circulação). Na troca, os detentores podem receber até US$ 1 bi em novas notas emitidas pela CRH America Finance e garantidas pela CRH.
Na oferta em dinheiro, quem aderir até 18 de novembro de 2026 recebe US$ 983,75 por US$ 1.000 em notas de 2029 e US$ 1.035,00 por US$ 1.000 em notas de 2032, valores que incluem prêmio de adesão antecipada de US$ 50. Quem aderir depois, até 4 de dezembro de 2026, recebe US$ 933,75 e US$ 985,00, respectivamente. Os juros acumulados e não pagos serão pagos além desses valores. A liquidação antecipada está prevista para 20 de novembro de 2026 e a final para 8 de dezembro de 2026.
Na oferta de troca, aberta a investidores elegíveis, quem aderir até 18 de novembro recebe US$ 1.000 em novas notas por US$ 1.000 em notas da Arcosa. Quem aderir depois recebe US$ 950. As novas notas terão o mesmo vencimento, a mesma taxa de juros e as mesmas datas de pagamento das notas originais, de 4,375% (2029) e 6,875% (2032).
A Arcosa também solicita o consentimento dos detentores para alterações nos contratos das notas, que eliminariam certas cláusulas restritivas, eventos de inadimplência e garantias. Quem aderir a uma oferta é considerado como tendo dado o consentimento. A CRH America Finance iniciou ainda uma emissão pública de títulos de dívida, e pretende usar parte dos recursos para pagar a oferta em dinheiro, condicionada à captação de valor suficiente.
