A Microsoft (MSFT) emitiu US$ 25 bi em bonds (títulos de dívida) divididos em dez séries, conforme contrato de subscrição firmado em 29 de outubro de 2026 com bancos coordenados por J.P. Morgan Securities, UBS Securities e Wells Fargo Securities. São duas séries com taxa flutuante, de US$ 1 bi cada, com vencimentos em 2028 e 2029, e oito séries com taxa fixa, que somam US$ 23 bi.
As séries de taxa fixa são: US$ 2 bi a 4,850% com vencimento em 2028; US$ 3,25 bi a 5,000% em 2029; US$ 3,25 bi a 5,200% em 2031; US$ 2,5 bi a 5,350% em 2033; US$ 4 bi a 5,550% em 2036; US$ 2 bi a 6,150% em 2046; US$ 4 bi a 6,250% em 2056; e US$ 2 bi a 6,350% em 2066. Todos vencem em 3 de novembro do respectivo ano.
Os juros dos bonds de taxa flutuante serão pagos trimestralmente, em 3 de fevereiro, 3 de maio, 3 de agosto e 3 de novembro, a partir de 3 de fevereiro de 2027. Nos bonds de taxa fixa, o pagamento é semestral, em 3 de maio e 3 de novembro, a partir de 3 de maio de 2027. Os bonds de taxa flutuante não poderão ser resgatados antecipadamente por opção da empresa, enquanto os de taxa fixa poderão, em certas circunstâncias.
Os papéis são obrigações sem garantia e têm a mesma prioridade das demais dívidas sem garantia e não subordinadas da Microsoft. O documento não informa a destinação dos recursos.
