A ISA Energia (ISAE4) aprovou, em julho de 2026, a oferta pública primária de 44.444.444 ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R$ 27,00 por ação, totalizando R$ 1.199.999.988. A operação, registrada automaticamente na CVM, envolve apenas ações preferenciais de nova emissão.
A quantidade inicialmente ofertada foi acrescida em 100%, com a inclusão de 22.222.222 ações preferenciais adicionais nas mesmas condições e preço, para atender demanda adicional identificada no processo de definição de preço. Não houve distribuição de lote suplementar, e não será realizado procedimento de estabilização de preço após a oferta.
As ações da oferta passarão a ser negociadas na B3 em 27 de julho de 2026, com liquidação física e financeira prevista para 28 de julho de 2026. A operação é destinada a investidores profissionais, sendo assegurado aos atuais acionistas direito de prioridade por meio de oferta prioritária, mas a controladora ISA Capital do Brasil S.A. não participará dessa subscrição prioritária.
A efetivação do aumento de capital depende da aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária convocada para 24 de julho de 2026, de novo limite de capital autorizado e da possibilidade de emissão de ações ordinárias e preferenciais sem observar a proporção atual entre elas. Caso a assembleia não aprove o novo limite, a oferta será cancelada, com devolução integral dos valores depositados pelos acionistas e investidores profissionais no prazo máximo de três dias úteis, sem juros ou correção monetária e com dedução de tributos incidentes.
A companhia, os membros do conselho de administração, da diretoria e a ISA Capital do Brasil S.A. firmaram compromissos de lock-up, pelos quais se comprometem, por 90 dias a partir da divulgação do anúncio de início da oferta, a não negociar ações preferenciais da ISA Energia ou valores mobiliários conversíveis, permutáveis ou exercíveis em ações preferenciais, observadas as exceções previstas nos documentos da oferta.
