Em fato relevante divulgado na quarta-feira, 2 de setembro de 2026, a Axia Energia (AXIA3, AXIA7) informou que o Conselho de Administração aprovou, na mesma data, a 12ª e a 13ª emissões de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, no total de até R$ 3,5 bi, ambas com prazo de 7 anos e vencimento em 15 de setembro de 2033.
A 12ª emissão será de debêntures quirografárias, em série única, no valor de R$ 1,5 bi, com pagamento de juros semestral, sem carência, e amortização em parcela única (bullet) na data de vencimento. A remuneração será equivalente à NTN-B-2033 menos 0,29% ao ano, a ser apurada em data a ser determinada no Contrato de Distribuição, e contará com incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431/2011.
A 13ª emissão também será composta por debêntures quirografárias, em série única, no valor de R$ 1,5 bi, com possibilidade de distribuição parcial e exercício de lote adicional, o que pode elevar o montante total da emissão para até R$ 2 bi. Os títulos terão pagamento de juros semestral, sem carência, amortização em parcela única na data de vencimento e remuneração atrelada à taxa DI acrescida de 0,70% ao ano.
Segundo a companhia, a 13ª emissão viabilizará a realização de oferta de aquisição facultativa (exchange offer) aos titulares de debêntures da 2ª série da 4ª emissão da Axia Energia, com o objetivo de substituir os títulos atualmente em circulação por debêntures da 13ª emissão, nos termos e condições que ainda serão divulgados. As ofertas serão realizadas por meio de oferta pública de distribuição, sob rito de registro automático, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
