Na quarta-feira, 3 de junho de 2026, o Estado de Minas Gerais, acionista vendedor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa (CSMG3), informou que realizará uma oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 171.113.881 ações ordinárias da companhia, em 2026, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação no exterior, nos termos da Resolução CVM 160.
Segundo o comunicado, foi concluído o procedimento para definição do investidor de referência finalista, tendo sido escolhida a Gerais Saneamento S.A. (Equatorial), com investimento por ação definido em R$ 49,03, de acordo com seu pedido de investimento. O investidor de referência manifestou ainda interesse em eventual alocação adicional de até 48.000.000 de demais ações da oferta profissional, o que eleva o montante total máximo do investimento para R$ 7.946.582.406,63, considerando a totalidade das ações da alocação prioritária e a quantidade máxima dessas demais ações.
O Estado de Minas Gerais e os coordenadores da oferta – Banco BTG Pactual S.A., Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. – informaram que não há potenciais investidores com segundo maior investimento por ação. Dessa forma, conforme o prospecto preliminar, a oferta profissional seguirá o procedimento com investidor de referência finalista.
O comunicado destaca que o investimento em ações da Copasa (CSMG3) envolve riscos, por se tratar de renda variável, e que a oferta é irrevogável, mas condicionada, na data de conclusão do procedimento de definição de preço, ao cumprimento da condição de preço mínimo prevista na regulamentação e à colocação da quantidade mínima de ações. A oferta está sob rito de registro automático perante a CVM, sem análise prévia do regulador sobre os documentos da operação.
