A Auren Energia (AURE3) concluiu em 30 de abril de 2024 o procedimento de bookbuilding para a 2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 400 milhões.
A companhia definiu a remuneração das debêntures em 6,2980% ao ano, base 252 Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis. A demanda permitiu a participação de Investidores Profissionais que sejam Pessoas Vinculadas, sem limitação, uma vez que não foi verificado excesso superior a um terço da quantidade inicialmente ofertada.
As debêntures, com código ISIN BRAUREDBS019, receberam classificação de risco definitiva "AAA(bra)" pela Fitch Ratings do Brasil em 22 de abril de 2024. A data de emissão foi 15 de abril de 2024 e o valor nominal unitário é de R$ 1.000,00.
A oferta pública foi destinada exclusivamente a Investidores Profissionais e seguiu o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da CVM ou da Anbima. As debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme previsto na Resolução CVM 160.
