A AgroGalaxy (AGXY3) comunicou em 30 de abril de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital dentro do limite autorizado, através da emissão de novas ações ordinárias. O valor mínimo do aumento será de R$ 150 milhões e o máximo de R$ 276,9 milhões.
O preço de emissão das ações foi fixado em R$ 1,94, com base na média das cotações dos últimos 60 pregões até 29 de abril de 2024, sem aplicação de ágio ou deságio. Serão emitidas no mínimo 77,3 milhões de novas ações e no máximo 142,7 milhões.
Os recursos captados serão destinados ao reforço do capital de giro, preservando a estrutura de capital e posição de caixa da empresa, sendo necessários ao financiamento da estratégia de crescimento e expansão dos negócios.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações na proporção de 0,835599 nova ação para cada ação possuída em 6 de maio de 2024. O prazo para exercício do direito de preferência será de 7 de maio a 5 de junho de 2024.
Após o término desse prazo, eventuais sobras serão rateadas entre os acionistas interessados. A AgroGalaxy admitiu a possibilidade de homologação parcial do aumento, desde que atingida a quantidade mínima de ações subscritas.
Os fundos de investimento Agrofundo Brasil III, IV, V e X, que integram o bloco de controle da companhia, se comprometeram a exercer seus direitos de preferência para garantir a capitalização de R$ 150 milhões referentes ao adiantamento feito em dezembro de 2023.
