A Empreendimentos Pague Menos S.A. (PGMN3) informou em fato relevante nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição de ações, com volume estimado de 70.000.000 de papéis. A potencial oferta seria realizada no Brasil, destinada exclusivamente a investidores profissionais, e contaria com esforços de colocação no exterior.
Para essa possível operação, a Pague Menos engajou inicialmente o BTG Pactual Investment Banking Ltda. e o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., além de seus agentes de colocação internacional, para prestação de serviços de assessoria financeira, incluindo trabalhos preparatórios para definição da viabilidade e das condições da oferta. A companhia poderá contratar outros coordenadores caso decida seguir em frente com a emissão.
Segundo o comunicado, ainda não há decisão definitiva sobre a realização da oferta. A efetiva implementação e a definição de termos e condições dependem, entre outros fatores, das condições dos mercados financeiro e de capitais no Brasil e no exterior, de aprovações societárias e, se aplicável, de terceiros, além de cenário político e macroeconômico favorável e interesse de investidores.
A empresa ressaltou que, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações ou outros valores mobiliários da companhia no Brasil ou em outras jurisdições. Caso a oferta venha a ser efetivada, será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis, e a companhia se comprometeu a manter acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relevantes.
