A Axia Energia (AXIA3) concluiu em segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, o processo de emissão de debêntures simples (títulos de dívida emitidos por empresas), não conversíveis em ações, da espécie quirografária, referentes à 8ª emissão, totalizando R$ 2 bi. A operação, destinada a investidores profissionais, foi realizada por meio de oferta pública com registro automático.
Foram emitidas 2 mi de debêntures, após exercício total de lote adicional de 25% sobre a oferta inicial de 1,6 mi de títulos, sendo 1.267.100 debêntures da primeira série, 368.900 da segunda série e 364.000 da terceira série. O valor total da emissão de R$ 2 bi foi distribuído em R$ 1.267,1 mi na primeira série, R$ 368,9 mi na segunda série e R$ 364 mi na terceira série, com data de emissão em 15 de fevereiro de 2026.
A remuneração das debêntures será composta por juros sobre o valor nominal atualizado, à base de 252 dias úteis. As debêntures da primeira série pagarão juros de 6,8000% ao ano, as da segunda série 6,7116% ao ano e as da terceira série 6,6752% ao ano, conforme fórmula prevista na escritura de emissão.
Devido ao excesso de demanda superior a um terço da quantidade inicialmente ofertada, não foram aceitas intenções de investimento de pessoas vinculadas à oferta, que tiveram suas ordens automaticamente canceladas. Assim, não haverá participação de pessoas vinculadas na distribuição dessas debêntures.
