A Americanas (AMER3), em recuperação judicial em 2026, informou que os debenturistas da 22ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, aprovaram em assembleia realizada em 23 de fevereiro de 2026 alterações na estrutura da emissão e em determinados eventos contratuais. As debêntures são da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, a ser convolada em espécie com garantia real, em três séries, para distribuição pública.
Na assembleia, os debenturistas ratificaram a alteração da Conta de Pagamento M&A, que passa à titularidade do agente fiduciário Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e definiram que a ocorrência de determinados eventos não configurará Evento de Inadimplemento Não Automático, nos termos da escritura de emissão.
Um dos eventos aprovados é a possibilidade de a emissora vender imóveis de sua propriedade que não estejam listados no plano de recuperação judicial da companhia e de suas subsidiárias como ativos para desinvestimento e que não componham as UPIs Definidas, sem que o valor de venda desses imóveis seja computado para o limite de venda de R$ 200.000.000 previsto na escritura. Nessa hipótese, a Americanas se obrigou a destinar 65% do montante líquido que exceder R$ 200.000.000, considerando a venda de imóveis e de outros bens do ativo permanente em conjunto, para amortização extraordinária ou resgate antecipado das debêntures.
Os debenturistas também aprovaram a autorização para a Americanas aportar até R$ 75.000.000 em um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC, fundo de investimento em direitos creditórios) destinado à aquisição de créditos originados na operação de crédito direto ao consumidor estruturada pela companhia, estabelecendo que esse valor não será computado no limite de concessão de crédito de R$ 10.000.000 previsto na escritura.
Adicionalmente, foi aprovada a incorporação da subsidiária não operacional Ecolivery Courrieros Ltda. pela controlada operacional Click-Rodo Entregas Ltda. A companhia informou que a ata completa da assembleia está disponível nos sites da CVM, da B3 e de relações com investidores da Americanas.
