O Banco Pine (PINE4) anunciou nesta segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, uma oferta pública de distribuição de ações (follow-on) no Brasil, sob a Resolução CVM 160, no valor estimado de R$ 275 mi, 100% primária, com esforços de colocação no exterior via Regra 144A/Reg S. Os recursos serão destinados à otimização da estrutura financeira e de capital.
A operação prevê lote adicional de aproximadamente R$ 125 mi (45% da oferta base) e lock-up de 90 dias aplicável ao emissor, membros do conselho, diretores e acionistas controladores. O acionista controlador comprometeu-se a subscrever ao menos 20% da oferta base.
O cronograma indica: lançamento em 23/2/2026; roadshow de 23/2 a 3/3/2026; precificação em 3/3/2026; e liquidação em 6/3/2026. Na oferta prioritária, a primeira data de corte é 20/2/2026, o período vai de 24/2 a 2/3/2026 e a segunda data de corte é 27/2/2026.
Inicialmente, os investidores receberão recibos de subscrição, a serem convertidos em ações PINE4 após aprovação do Banco Central (BACEN).
