A Três Tentos Agroindustrial (TTEN3) divulgou nesta quarta-feira (24/04) um comunicado ao mercado informando a alteração no cronograma tentativo da oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 1ª (primeira) emissão da companhia.
Segundo o comunicado, a data máxima para envio das intenções de investimento dos investidores que sejam pessoas vinculadas foi alterada para 23 de abril de 2024. Também houve mudança na data de divulgação do comunicado com o resultado do procedimento de bookbuilding, que passou para 06 de maio de 2024.
A oferta inicial é de 500.000 debêntures, no valor total de R$ 500 milhões, com possibilidade de aumento em até 25%, totalizando até R$ 625 milhões. As debêntures têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e foram emitidas em 05 de abril de 2024, data da escritura da emissão.
A Três Tentos Agroindustrial ressaltou que os demais termos e condições da oferta permanecem inalterados, salvo naquilo em que forem afetados pelas alterações no cronograma. A classificação de risco da emissão, atribuída pela Standard & Poor\'s Rating do Brasil, é "AA-".
O registro da oferta pela CVM está previsto para 06 de maio de 2024, com divulgação do anúncio de início na mesma data. A data de liquidação financeira das debêntures foi alterada para 07 de maio de 2024.
