A Neoenergia (NEOE3) anunciou nesta quarta-feira, 13 de março de 2024, o lançamento de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern). O objetivo é converter o registro de emissor da Cosern da categoria A para B.
A OPA será destinada à aquisição de até a totalidade das ações em circulação da Cosern, que correspondem a 11.575.837 ações, sendo 8.843.530 ações ordinárias, 1.488.125 ações preferenciais classe A e 1.244.182 ações preferenciais classe B. Essas ações representam aproximadamente 6,89% do total de ações de emissão da Cosern.
Os preços ofertados serão de R$ 13,73 por ação ordinária, R$ 15,10 por ação preferencial classe A e R$ 15,10 por ação preferencial classe B. Os valores serão deduzidos e ajustados por eventuais dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, grupamentos ou desdobramentos declarados pela Cosern entre a data do laudo de avaliação e o leilão da OPA.
A Neoenergia contratou a Ernst & Young para elaborar o laudo de avaliação da Cosern, que está disponível para consulta dos acionistas. O BTG Pactual atuará como instituição intermediária da OPA, responsável pela liquidação financeira.
O lançamento e eficácia da OPA estão sujeitos a registro na CVM e B3. A Neoenergia informou que não prosseguirá com a operação caso ela seja aceita por acionistas detentores de mais de um terço e menos de dois terços das ações objeto da oferta, ou se não obtiver aprovação de pelo menos dois terços dessas ações para a conversão de registro.
