Nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, a Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) informou que o Conselho de Administração, em reunião de 12 de novembro de 2025, aprovou a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em 2 séries, totalizando R$ 550 mi, para distribuição pública sob registro automático, destinada a investidores profissionais.
Segundo o fato relevante, serão emitidas 550.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A remuneração será de 100% da Taxa CDI + 0,90% ao ano para a Primeira Série e 100% da Taxa CDI + 1,10% ao ano para a Segunda Série. Os pagamentos serão semestrais, todo dia 15 de maio e 15 de novembro, a partir da Data de Emissão, com primeiro pagamento em 15 de maio de 2026 e último na Data de Vencimento de cada série.
Não será admitida a distribuição parcial das debêntures. A companhia destacou que a Emissão e a Oferta não poderão ter seu valor e/ou quantidade aumentados, "não existindo, portanto, opção de lote adicional e/ou de lote suplementar de Debêntures", nos termos dos artigos 50, parágrafo único, e 51 da Resolução CVM 160.
Os recursos serão usados para: (i) pré-pagamento total das debêntures da SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A. emitidas na 2ª emissão (instrumento de 18 de fevereiro de 2020) e na 3ª emissão (instrumento de 04 de abril de 2024), a ser realizado em até 3 Dias Úteis contados da primeira Data de Integralização; e (ii) com os recursos excedentes, reforço de caixa no âmbito da gestão ordinária dos negócios da Emissora e/ou de sociedades do seu Grupo Econômico.
De acordo com a companhia, demais informações constam na ata da reunião do conselho disponível nos sites da CVM, da B3 e da área de RI. O comunicado é "exclusivamente informativo" e "não constitui e não deve ser interpretado ou considerado como um material publicitário, esforço de venda, oferta ou convite".
