A Taesa (TAEE3, TAEE4, TAEE11) divulgou nesta quarta-feira, 17 de abril de 2024, o resultado do procedimento de bookbuilding da oferta de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 15ª (décima quinta) emissão, em 2 (duas) séries, no valor total de R$ 1,3 bilhão.
Conforme o comunicado, sobre o valor nominal das debêntures da primeira série, incidirão juros remuneratórios que correspondem à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, acrescida de spread (sobretaxa) de 0,63% ao ano. Já sobre o valor nominal atualizado das debêntures da segunda série, incidirão juros remuneratórios prefixados de 5,8438% ao ano.
Os recursos líquidos captados com as debêntures da primeira série serão utilizados para o resgate antecipado total ou a amortização antecipada extraordinária da 13ª emissão de debêntures da Taesa. Já os recursos das debêntures da segunda série serão destinados exclusivamente para investimentos nos projetos Pitiguari, Tangará e Saíra, que foram considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.
A Fitch Ratings Brasil atribuiu classificação de risco definitiva "AAA(bra)" à emissão. A oferta foi realizada sob o rito de registro automático de distribuição da Resolução CVM nº 160, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
