A Eneva (ENEV3) comunicou nesta segunda-feira, 15 de abril de 2024, que seu Conselho de Administração aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries, no valor total de inicialmente R$ 2,5 bilhões, podendo ser aumentado em até 20%, ou seja, R$ 500 milhões, totalizando R$ 3 bilhões.
As Debêntures da primeira e segunda séries foram denominadas "Debêntures Incentivadas", enquanto as da terceira e quarta séries foram denominadas "Debêntures Institucionais". As Debêntures Incentivadas terão seus recursos líquidos utilizados para reembolsar gastos e despesas incorridos com a capitalização de subsidiárias do Projeto Futura, assim como dos Projetos Parnaíba SSLNG, Azulão Jaguatirica, Desenvolvimento do Complexo Azulão, UTE Azulão I e UTE Azulão II, considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia. Já os recursos das Debêntures Institucionais serão utilizados para otimização da estrutura de capital da Eneva, no âmbito de seu liability management.
As datas de vencimento das debêntures são: 15/04/2034 para a primeira série, 15/04/2039 para a segunda série, 15/04/2029 para a terceira série e 15/04/2031 para a quarta série. As remunerações serão definidas por procedimento de bookbuilding, com taxas mínimas de 6,10% a.a. para a primeira série, 6,20% a.a. para a segunda, 100% da variação da Taxa DI + 1,00% a.a. para a terceira e 100% da variação da Taxa DI + 1,15% a.a. para a quarta série.
Com a emissão e reestruturação das dívidas correntes, a Eneva pretende alongar os prazos e reduzir o custo médio consolidado da sua dívida, sem aumentar o endividamento total da companhia. A operação está sujeita a condições precedentes usuais.
