A Gafisa (GFSA3) concluiu oferta pública de 4.433.436 ações ordinárias que captou R$ 88.668.720 para a construtora, volume 229,44% superior ao inicialmente planejado devido ao forte excesso de demanda de investidores. O resultado superou amplamente as expectativas da captação inicial de R$ 26,9 milhões anunciada em junho, evidenciando a confiança renovada do mercado na estratégia de reestruturação da companhia. O preço por ação foi fixado em R$ 20,00, representando deságio de 12,93% sobre a cotação média dos últimos 20 pregões.
A oferta inicial previa emissão de cerca de 1,35 milhão de ações, mas foi ampliada para mais de 4,4 milhões devido à alta procura no procedimento de coleta de intenções junto a investidores profissionais. O volume final representa um dos maiores aumentos de capital da Gafisa em anos recentes e reflete o momento particularmente favorável da empresa, que registrou crescimento expressivo de 1113% no lucro líquido do primeiro trimestre, consolidando sua recuperação operacional.
Como vantagem adicional, cada ação subscrita dará direito a um bônus de subscrição que permite comprar nova ação por R$ 20,00 em até cinco anos. Com a operação, o capital social da Gafisa passará de R$ 2.056.450.362,19 para R$ 2.145.119.082,19, dividido em 11.162.217 ações ordinárias. O expressivo sucesso da captação alinha-se com o crescente interesse institucional na companhia, movimento que se tornou evidente com a entrada do JPMorgan como acionista relevante com 5,12% de participação em maio.
Os recursos captados serão destinados integralmente para fortalecer a estrutura de capital da companhia e reforçar o caixa para necessidades de capital de giro e investimentos. As ações começam a ser negociadas na B3 em 4 de agosto, com liquidação prevista para o dia seguinte. Esta captação marca um marco importante na trajetória de reestruturação da Gafisa, que tem adotado uma postura seletiva em suas operações, priorizando valor para acionistas em todas as decisões estratégicas.
