A Localiza (RENT3) informou nesta terça-feira que captou R$ 1,8 bilhão em sua 44ª emissão de debêntures, valor 20% superior à oferta inicial de R$ 1,5 bilhão. A empresa exerceu integralmente a opção de lote adicional devido ao forte interesse de investidores profissionais, demonstrando a confiança do mercado na capacidade de pagamento da locadora. Esta captação representa a conclusão bem-sucedida da 44ª emissão aprovada pelo conselho em julho, quando a companhia já havia sinalizado a possibilidade de expandir a oferta para R$ 1,8 bilhão através do lote adicional.
As debêntures receberam classificação de risco AAA.br pela Moody's América Latina, a mais alta na escala nacional, refletindo a solidez financeira da companhia. Este rating de excelência valida a estratégia de refinanciamento que a Localiza vem implementando sistematicamente, dando continuidade à ampla reestruturação de dívida iniciada em maio, quando a empresa aprovou fiança de R$ 1 bilhão para emissão da Fleet, evidenciando uma gestão ativa do perfil de endividamento para otimizar o custo de capital. Cada título tem valor nominal de R$ 1.000, totalizando 1,8 milhão de debêntures emitidas com data de emissão em 1º de agosto de 2025.
A operação foi coordenada por um consórcio de cinco instituições financeiras, incluindo UBS BB como coordenador líder, além de Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco BV e XP Investimentos. A oferta seguiu o rito de registro automático da CVM, sendo destinada exclusivamente a investidores profissionais, o que dispensou a elaboração de prospecto. Os recursos seguirão o planejamento definido na aprovação inicial, sendo destinados principalmente para resgatar debêntures vigentes da companhia, incluindo títulos específicos como LORTA9, LCAMB2, LCAMB4 e LCAMC3.
Os recursos captados devem reforçar a estrutura de capital da Localiza em um momento de expansão do setor de locação de veículos. A operação ocorre em paralelo ao processo de incorporação da subsidiária Locamerica aprovada em julho, demonstrando uma abordagem integrada de otimização tanto da estrutura societária quanto do perfil de endividamento da companhia. Investidores da RENT3 devem acompanhar o uso dos recursos e o impacto da operação no perfil de endividamento da companhia nos próximos relatórios trimestrais.
