A Localiza (RENT3) aprovou duas novas emissões de debêntures que podem captar até R$ 2,3 bilhões no mercado. O conselho de administração da empresa autorizou a 43ª emissão de R$ 800 milhões com vencimento em julho de 2031, e a 44ª emissão de R$ 1,5 bilhão, podendo chegar a R$ 1,8 bilhão com o lote adicional, com vencimento em agosto de 2032.
A operação tem objetivos distintos para cada emissão. Os recursos da 43ª emissão serão destinados para recomposição de caixa da Localiza, enquanto a 44ª emissão será utilizada principalmente para resgatar debêntures vigentes da companhia, incluindo títulos com códigos LORTA9, LCAMB2, LCAMB4 e LCAMC3.
As debêntures são simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, com garantia adicional da subsidiária Localiza Fleet. A distribuição será pública sob o rito automático de registro da CVM. Ambas as emissões têm valor nominal unitário de R$ 1.000 por debênture.
A Localiza também comunicou que realizará o resgate antecipado facultativo das debêntures vigentes que serão substituídas pela nova captação. A operação demonstra a continuidade da estratégia de refinanciamento iniciada em maio, quando a companhia aprovou fiança de R$ 1 bilhão para emissão da Fleet, evidenciando uma gestão ativa do perfil de endividamento para otimizar o custo de capital. Este movimento de alongamento de prazos e refinanciamento complementa o período de intensa reestruturação de dívida que a empresa tem implementado, equilibrando a remuneração aos acionistas com a gestão eficiente do endividamento corporativo.
