A ISA Energia Brasil (ISAE3, ISAE4) concluiu a captação de R$ 580 milhões através de sua 19ª emissão de debêntures, dando continuidade à estratégia de financiamento que já havia resultado na 18ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2025. A operação foi estruturada com taxa de juros de 6,7% ao ano e obteve classificação de risco AAA(BRA) da Fitch Ratings, considerada a mais alta da escala nacional.
A coleta de intenções de investimento foi realizada em 2 de julho de 2025, sendo coordenada pelo Banco Bradesco BBI e Itaú BBA. As debêntures têm valor nominal unitário de R$ 1.000 e são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático de distribuição da CVM.
A emissão é composta por 580 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A remuneração será calculada sobre o valor nominal unitário atualizado, com base em 252 dias úteis por ano, conforme previsto na escritura de emissão celebrada em 18 de junho de 2025.
A operação representa uma importante fonte de recursos para viabilizar o plano de investimentos de R$ 8 bilhões até 2028 para projetos já contratados, consolidando o modelo de financiamento que já permitiu à companhia concluir projetos como o Água Vermelha com 16 meses de antecipação. O alto rating obtido junto à Fitch Ratings reflete a solidez financeira da companhia e alinha-se com o reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, facilitando futuras captações no mercado de capitais.
