A São Martinho (SMTO3) anunciou nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025, a aprovação de sua sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor total de até R$ 1,25 bilhão. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho de Administração da companhia.

De acordo com o fato relevante divulgado ao mercado, serão emitidas até 1.250.000 debêntures, com valor unitário de R$ 1.000,00. O montante total da operação pode ser reduzido, desde que seja observado o valor mínimo de R$ 1 bilhão.

Os títulos, da espécie quirografária e em série única para colocação privada, servirão de lastro para a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) da 104ª emissão da Vert Companhia Securitizadora, conforme previsto na Lei nº 11.076/2004 e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação representa um movimento estratégico da São Martinho para captação de recursos no mercado de capitais, reforçando sua estrutura financeira. Este movimento ocorre cerca de dois meses após a empresa sofrer um incêndio em sua Unidade Iracema, que afetou uma caldeira e pode reduzir em até 30% a capacidade de produção desta instalação para a Safra 2025/26.

A companhia é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil, com forte atuação no setor sucroenergético. Em abril deste ano, a empresa também foi alvo de oscilações atípicas em suas ações na B3, fenômeno sobre o qual informou desconhecer qualquer fato não divulgado que pudesse justificar tal comportamento.

Investidores e acionistas interessados em obter mais informações sobre a oferta podem consultar a ata da Reunião do Conselho de Administração nos sites da CVM e de relações com investidores da própria companhia.