A Vibra (VBBR3) informou nesta sexta-feira, 5 de abril de 2024, que aprovou na reunião do Conselho de Administração a 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries. O valor total inicialmente é de R$ 1,5 bilhão, sem considerar o lote adicional de até 33,33% em qualquer uma das séries.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 7 anos, enquanto as da segunda série terão prazo de 10 anos, ambas contadas da data de emissão. A oferta será destinada a investidores profissionais, sob o rito de registro automático de distribuição.
A Vibra adotará o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos coordenadores, sem lotes mínimos ou máximos, para a verificação da demanda pelas debêntures (Procedimento de Bookbuilding).
Segundo a companhia, a emissão está alinhada ao direcionamento estratégico de constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e financeira.
