A ClearSale (CLSA3) anunciou nesta terça-feira, 1 de abril de 2025, o fechamento oficial da operação de combinação de negócios com a Serasa Experian. A transação, que resultou na incorporação da totalidade das ações da companhia pela Serasa, marca o encerramento da negociação dos papéis da ClearSale na B3. Esta conclusão ocorre logo após a redução significativa na participação acionária de Pedro Paulo Chiamulera, que passou a deter aproximadamente 19,2% do capital social da empresa.
Com a efetivação da operação, as ações da ClearSale foram substituídas por Ações Resgatáveis Serasa, que na sequência foram resgatadas. A companhia agora passa a ser uma subsidiária integral da Serasa Experian, conforme informado em Fato Relevante divulgado ao mercado.
No total, foram emitidas 123.705.912 Ações Resgatáveis Serasa Classe A, imediatamente resgatadas mediante pagamento em dinheiro de R$ 10,56 por ação. Adicionalmente, foram emitidas 18.942 Ações Resgatáveis Serasa Classe B e 63.999.955 Ações Resgatáveis Serasa Classe C, cada qual com condições específicas de resgate.
Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) lastreados em ações da Experian plc começarão a ser negociados na B3 a partir de 2 de abril sob o ticker "EXPB31". Serão emitidos 125.343 BDRs, que estarão visíveis nos extratos dos acionistas a partir de 4 de abril.
Detalhes da liquidação financeira
O pagamento das parcelas em dinheiro devidas pelo resgate está previsto para ocorrer em 11 de abril de 2025. Investidores não residentes que escolheram exclusivamente a Opção 1 deverão apresentar as informações e documentos necessários até 4 de abril.
Durante o Período de Escolha, 94.496.820 ações foram originalmente alocadas na Opção 3. No entanto, como o limite foi ultrapassado, 30.496.865 ações foram realocadas para a Opção 1, representando aproximadamente 32% das ações originalmente escolhidas para a Opção 3. Esses números confirmam os resultados divulgados anteriormente pela companhia em 25 de março.
As frações de BDRs resultantes da operação serão agrupadas e vendidas em leilão coordenado pela B3, com os valores líquidos sendo disponibilizados proporcionalmente aos antigos acionistas detentores das respectivas frações.
Mudanças na governança
Em razão do fechamento da operação, serão eleitos novos membros para o Conselho de Administração da ClearSale, vinculados à Serasa Experian. Os membros atuais deixarão de exercer suas funções a partir da data do anúncio.
A diretoria executiva da companhia permanece inalterada por enquanto, enquanto os trabalhos do Comitê de Auditoria não estatutário foram encerrados mediante a renúncia de seus membros.
A conclusão desta operação marca um novo capítulo para a ClearSale, que reportou uma redução de R$ 41,1 milhões em custos e despesas durante o ano fiscal de 2024.
