A ClearSale (CLSA3) divulgou nesta terça-feira, 25 de março de 2025, o resultado do Período de Escolha relacionado à operação de combinação de negócios com a Serasa Experian. A empresa informou que o limite da Opção 3 foi atingido, o que resultou na realocação parcial de ações para a Opção 1.
O Período de Escolha, que ocorreu entre os dias 13 e 19 de março de 2025, apresentou os seguintes resultados: 18.942 ações optaram pela Opção 2; 94.496.820 ações escolheram a Opção 3; e 93.209.047 ações selecionaram a Opção 1, que não requeria a adoção de qualquer providência pelos acionistas.
Com o limite da Opção 3 estabelecido em 64 milhões de ações, foi necessária uma realocação proporcional. Um total de 30.496.865 ações originalmente aderentes à Opção 3 foram realocadas para a Opção 1, representando um percentual de aproximadamente 32% das ações dos investidores que inicialmente escolheram a Opção 3.
Considerando também o exercício do Direito de Recesso por acionistas titulares de 201.251 ações, o número total de ações da ClearSale a serem incorporadas no fechamento da operação soma 187.724.809. Estas serão convertidas em três categorias de Ações Resgatáveis Serasa: 123.705.912 Ações Classe A, 18.942 Ações Classe B e 63.999.955 Ações Classe C.
A companhia também informou que serão emitidos 125.343 BDRs pela Serasa Experian para entrega aos acionistas que aderiram às Opções 2 e/ou 3. Deste total, 735 BDRs correspondem à Opção 2 e 124.608 BDRs à Opção 3, seguindo as relações de troca previamente estabelecidas.
De acordo com o cronograma divulgado, o fechamento da operação está previsto para 1º de abril de 2025, data que também marcará o último dia de negociação das ações da ClearSale. No mesmo dia, será realizado o pagamento do reembolso no âmbito do Direito de Recesso, no valor de R$ 3,836211417192 por ação.
As frações de BDRs resultantes da operação serão agrupadas e vendidas em leilão coordenado pela B3 após o fechamento da transação, com os valores sendo disponibilizados aos antigos acionistas na proporção de sua participação na fração alienada. O pagamento da parcela em dinheiro do Valor de Resgate para Opções 1 e 3 ocorrerá em 11 de abril de 2025.
Este processo de escolha ocorre em um momento de importantes mudanças na empresa, que recentemente divulgou seus resultados financeiros de 2024, destacando uma redução anual de R$ 41,1 milhões em custos e despesas. A operação também acontece após significativas alterações na estrutura acionária, incluindo a saída do ex-conselheiro Bernardo Lustosa, que detinha 8,7% do capital social da companhia.
