A ISA Energia (ISAE3, ISAE4) informou ao mercado, na terça-feira, 25 de março de 2025, a conclusão do procedimento de bookbuilding relacionado à sua 18ª emissão de debêntures, com captação total de R$ 1,4 bilhão.

De acordo com o comunicado, a oferta foi estruturada em duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Ambas as séries terão remuneração idêntica de 7,4118% ao ano, base 252 dias úteis.

A emissão, datada de 15 de março de 2025, contempla 1,4 milhão de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM nº 30, estando sujeita ao rito de registro automático de distribuição.

A operação conta com classificação de risco AAA(BRA) atribuída pela Fitch Ratings, o que representa o grau máximo de qualidade creditícia na escala nacional. Esta avaliação reflete a solidez financeira da companhia, que mantém seu rating AAA e recentemente registrou lucro líquido de R$ 2,08 bilhões em 2024.

O procedimento de bookbuilding foi conduzido por um consórcio de bancos liderado pelo Itaú BBA, que atuou como coordenador líder da oferta, com participação da XP Investimentos, BTG Pactual e Banco Safra como coordenadores.

Embora os recursos captados pela ISA Energia Brasil não tenham tido sua destinação específica divulgada no comunicado, a emissão ocorre em um momento em que a companhia opera 29 concessões em 18 estados brasileiros e projeta EBITDA de R$ 3,5 bilhões para 2025. A empresa tem investido em expansão e modernização de sua infraestrutura, incluindo recentes prorrogações de concessões estratégicas como Aimorés e Paraguaçu.

As debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme indicado no artigo 86 da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta dirigida exclusivamente a investidores profissionais.