A Azul (AZUL4) confirmou nesta segunda-feira, 24 de março de 2025, que está avaliando a realização de uma potencial oferta pública primária de distribuição de ações preferenciais. A informação foi divulgada por meio de fato relevante em resposta à matéria veiculada pelo jornal O Estado de S. Paulo na última sexta-feira.

De acordo com o documento, a companhia aérea planeja conduzir a operação sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A potencial oferta seria direcionada exclusivamente a investidores profissionais.

A oferta de ações, que segundo a matéria jornalística poderia alcançar R$ 1 bilhão, está sendo estruturada no contexto das transações de reestruturação e recapitalização executadas pela companhia em janeiro de 2025. A Azul ressaltou que, até o momento, o Conselho de Administração ainda não aprovou a efetiva realização da oferta.

"Os termos e condições permanecem sob discussão e análise. Caso a potencial oferta seja realizada, será conduzida em conformidade com as legislação e regulamentação aplicáveis", informou a empresa no comunicado.

A companhia aérea vem conduzindo um processo de reestruturação financeira desde 2024, conforme divulgado em uma série de fatos relevantes entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano. A captação de recursos via mercado de capitais representaria uma etapa importante na conclusão desse processo, especialmente após a companhia ter mantido seu rating Caa2 pela Moody's recentemente.

Esta possível oferta de ações ocorre em um cenário positivo para a empresa, que registrou EBITDA recorde de R$6 bilhões em 2024 e vem implementando diversas medidas para fortalecer sua estrutura financeira.

A Azul destacou que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre quaisquer atualizações relativas à potencial oferta de ações preferenciais, seja por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante.