O Banco BTG Pactual (BPAC3, BPAC5, BPAC11) comunicou nesta quarta-feira, 3 de abril de 2024, a emissão de Senior Notes ("Notas"), por meio de sua filial em Cayman Islands, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme. O valor total da emissão foi de US$ 500.000.000,00 à taxa fixa de 6,250% ao ano, com vencimento em 8 de abril de 2029.
Os recursos líquidos obtidos com a operação serão utilizados pelo BTG Pactual no curso normal de seus negócios. Os juros das Notas serão pagos semestralmente, em 8 de abril e 8 de outubro de cada ano, a partir de 8 de outubro de 2024. As Notas serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange.
A emissão foi destinada apenas a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definido pela Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933, que também são adquirentes qualificados (qualified purchasers), conforme definido no U.S. Investment Company Act de 1940, e a investidores não residentes e não domiciliados nos Estados Unidos da América (non-US persons) fora do território dos Estados Unidos, de acordo com a Regulation S sob o Securities Act.
As Notas não foram e não serão registradas junto à Securities Exchange Commission, de acordo com o Securities Act, bem como não estão sujeitas a registro no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme legislação e regulamentação aplicáveis. O BTG Pactual ressaltou que o comunicado foi divulgado apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda ou solicitação de compra dos valores mobiliários do banco, incluindo as Notas.
