A Serena Energia (SRNA3) informou ao mercado nesta segunda-feira, 17 de março de 2025, a conclusão do procedimento de bookbuilding para definição da taxa de juros de sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.

De acordo com o comunicado, a oferta pública totaliza R$ 120 milhões, com debêntures da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única. O valor nominal unitário dos títulos é de R$ 1.000,00, com data de emissão em 15 de fevereiro de 2025.

O processo de precificação estabeleceu que as debêntures terão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 8,2427% ao ano, base 252 dias úteis. Os juros incidirão sobre o valor nominal unitário atualizado das debêntures desde a data de início da rentabilidade até a data do efetivo pagamento.

A operação, realizada sob o rito de registro automático de distribuição, tem como coordenador líder o Itaú BBA, acompanhado do Banco Votorantim e BTG Pactual como coordenadores. A oferta é direcionada exclusivamente para investidores profissionais, dispensando a divulgação de prospecto e lâmina, conforme previsto na Resolução CVM 160.

A companhia destacou no comunicado que os documentos relativos às debêntures e à oferta não foram objeto de revisão prévia pela CVM ou pela ANBIMA, já que a oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição.

Esta captação de recursos acontece após a Serena estabelecer nova política de alavancagem que define parâmetros para gestão do endividamento, e em um momento em que a empresa tem despertado interesse em potenciais investidores devido à desvalorização recente de suas ações, apesar do sólido desempenho operacional.