A CCR (CCRO3) comunicou ao mercado nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, que seu Conselho de Administração e o Conselho de Administração da Concessionária Rota Sorocabana S.A. (CCR Rota Sorocabana), sua subsidiária, aprovaram a segunda emissão de debêntures simples da CCR Rota Sorocabana.

De acordo com o fato relevante divulgado, a operação envolve debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória fornecida pela própria CCR, em série única, totalizando R$ 2.050.000.000,00 (dois bilhões e cinquenta milhões de reais).

A emissão será objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático de distribuição, conforme a Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022. A oferta contará com regime de garantia firme de colocação e terá como público-alvo exclusivamente Investidores Profissionais, conforme definição do artigo 11 da Resolução da CVM n° 30, de 11 de maio de 2021.

Os recursos obtidos com a emissão serão destinados para três finalidades principais: pagamento de dívidas já contratadas, financiamento de novos investimentos e pagamento de despesas de capital relacionadas ao Projeto, conforme detalhado na escritura de emissão das debêntures.

Esta operação reforça a estratégia de gestão financeira da CCR, que busca equilibrar seu perfil de endividamento e garantir recursos para a expansão de seus negócios no setor de infraestrutura. A CCR Rota Sorocabana, como subsidiária controlada pela companhia, desempenha papel importante no portfólio de concessões do grupo.

O mercado deve observar com atenção os próximos passos da oferta, que representa uma das maiores captações via debêntures anunciadas no setor de infraestrutura neste início de 2025.