A Americanas (AMER3) anunciou nesta segunda-feira, 1 de abril de 2024, o lançamento de uma oferta para recompra ("cash tender offer") de notas sênior emitidas por suas subsidiárias JSM Global S.à r.l. e B2W Digital Lux S.à r.l. A oferta faz parte do processo de recuperação judicial da varejista, que entrou em recuperação em 19 de janeiro de 2023.
A empresa está realizando um leilão global para recomprar até o valor máximo de R$ 2 bilhões em notas sênior, levando em consideração a taxa de câmbio do dólar. A oferta engloba seis séries de notas com vencimentos em 2030 e taxas de juros entre 4,375% e 4,750%.
Os detentores das notas terão até 26 de abril de 2024 para participar do leilão, especificando o preço mínimo que estão dispostos a receber por cada US$ 1.000 em valor de face das notas. Os preços ofertados devem estar dentro da faixa aceitável de US$ 0,01 a US$ 300,00.
Em 27 de novembro de 2023, a Americanas e seus credores celebraram um acordo de reestruturação, e em 19 de dezembro os credores aprovaram o plano de recuperação judicial da empresa. No dia 27 de fevereiro de 2024, a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro confirmou o plano.
A oferta de recompra das notas é parte da implementação do plano de recuperação judicial aprovado, que tem como objetivo reestruturar as dívidas da varejista e viabilizar sua continuidade operacional.
