Taesa capta R$ 650 milhões em debêntures com prazo de 15 anos

A Taesa (TAEE3, TAEE4, TAEE11) anunciou a conclusão da captação de R$ 650 milhões por meio de sua 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A operação foi coordenada pelo Banco Santander, Banco BV e UBS BB, com distribuição pública sob o rito de registro automático.

As debêntures, emitidas em 15 de janeiro de 2025, terão prazo de 15 anos, com vencimento em 15 de janeiro de 2040. A remuneração foi fixada em 7,1690% ao ano, base 252 dias úteis, incidente sobre o valor nominal unitário atualizado pelo IPCA.

O valor nominal unitário será amortizado em três parcelas sucessivas, com a primeira prevista para 15 de janeiro de 2038 e as demais anualmente até o vencimento. A atualização monetária será calculada pela variação acumulada do IPCA, apurado e divulgado mensalmente pelo IBGE.

Os recursos captados serão destinados exclusivamente para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos relacionados aos projetos da companhia, conforme definido na escritura de emissão. Os gastos passíveis de reembolso devem ter sido incorridos no período de 24 meses anteriores ao anúncio de encerramento da operação.