A Wiz Co (WIZC3) anunciou nesta data a aprovação pelo Conselho de Administração da segunda emissão de debêntures no valor total de R$ 300 milhões. A operação consiste em debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória, em série única e vencimento previsto para 29 de janeiro de 2030.
Os títulos de dívida serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação, seguindo o rito de registro automático conforme Resolução CVM 160. As debêntures contarão com garantias que incluem fiança da Wiz Concept Soluções de Teleatendimento Ltda. e cessão fiduciária de direitos creditórios.
De acordo com o documento divulgado pela companhia, os recursos captados serão destinados integralmente ao resgate antecipado da primeira emissão de debêntures (WIZS11). O valor remanescente, caso haja, será utilizado para reforço do caixa da empresa.
A estruturação da operação inclui garantias robustas, com destaque para a cessão fiduciária de direitos creditórios que serão depositados em conta vinculada mantida junto ao banco depositário, além da fiança prestada pela subsidiária do grupo.
As características detalhadas da oferta e das debêntures estão disponíveis na ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de janeiro de 2025, que pode ser consultada nos sites da CVM e de Relações com Investidores da companhia.
