A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL3, GOLL4) anunciou nesta data a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) não vinculante entre a Abra Group Limited e a Azul S.A. para explorar uma potencial combinação de negócios entre as companhias.

De acordo com o documento, a operação prevê que a Azul e a GOL manterão marcas separadas e certificados operacionais independentes após a conclusão da transação. A estrutura final da operação será determinada visando otimização societária, tributária, regulatória e de mercado de capitais.

A governança da empresa combinada incluirá um Conselho de Administração com 9 membros, sendo 3 indicados pela Abra Group, 3 pelos Acionistas Azul e 3 conselheiros independentes. O presidente do Conselho será indicado pela Abra Group e o CEO pelos Acionistas Azul, por um período inicial de 3 anos.

A participação acionária relativa na companhia combinada entre Abra Group e Acionistas Azul será determinada por metodologia de avaliação econômica acordada, considerando estrutura de capital e previsões de receitas comparáveis. Espera-se que as ações detidas pela Abra Group e Acionistas Azul representem participação majoritária.

A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes, incluindo aprovações societárias, confirmação do plano de reorganização da GOL no Chapter 11, autorizações do CADE e ANAC, além de registros e listagens no Novo Mercado e NYSE. As empresas manterão estruturas operacionais independentes até o fechamento da transação.