A Taesa (TAEE3, TAEE4, TAEE11) anunciou nesta segunda-feira a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 17ª emissão de debêntures, definindo a taxa de remuneração em 7,1690% ao ano para a captação de R$ 650 milhões.
A emissão será realizada em série única, com 650 mil debêntures de valor nominal unitário de R$ 1.000, sob o rito de registro automático junto à CVM. Os papéis são da espécie quirografária, não conversíveis em ações, com data de emissão em 15 de janeiro de 2025.
A operação recebeu classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings Brasil, demonstrando o mais alto grau de qualidade creditícia. A emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido pela Resolução CVM 30.
A coordenação da oferta está sendo realizada pelo Banco Santander, como líder, em conjunto com o Banco BV e UBS BB. A Pentágono S.A. atuará como agente fiduciário da emissão.
Por se tratar de uma oferta sob rito automático, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta, sendo que as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação aplicável.
