A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL4) divulgou nesta segunda-feira seu Plano Financeiro de 5 Anos atualizado, que servirá como base para seu plano de reorganização nos termos do Chapter 11. O documento projeta o crescimento da frota da companhia para 167 aeronaves até 2029 e prevê uma redução significativa no endividamento.

O plano, que utiliza uma taxa de câmbio de R$ 6,04, demonstra o compromisso da GOL em expandir sua operação tanto nacional quanto internacionalmente. A companhia projeta que o endividamento líquido apresentará melhora substancial, alcançando 2,7x até o final de 2027 e 1,9x até o final de 2029.

"Temos o prazer de dar mais um passo do nosso plano de reestruturação financeira. Desde o início deste processo no ano passado, obtivemos concessões por parte dos nossos arrendadores e lançamos um plano de melhoria de resultados", afirmou Celso Ferrer, Diretor Presidente da Companhia.

O plano assume a aprovação da reestruturação protocolada no Bankruptcy Court em dezembro de 2024, a conversão de parcela significativa da dívida em novas ações e a conclusão de um aumento de capital de US$ 330 milhões, combinado com uma nova dívida de saída de US$ 1,54 bilhão.

A projeção financeira indica que o EBITDA recorrente da GOL alcançará R$ 11,6 bilhões em 2029, com margem de 33,6%. A companhia espera atingir uma receita líquida de R$ 34,6 bilhões no mesmo período, sustentada pela expansão da malha e melhoria operacional.

A empresa alertou que a conversão de dívida em ações resultará em uma diluição significativa das ações existentes da GOL, sujeito aos direitos de preferência dos acionistas conforme previsto na legislação brasileira.